Старика тоже мучила жажда, и он отпустил его. Пришел Каратай к девушкам и попросил пить. Девушки дали ему воды, да не простой, а такой, от которой у человека силы прибавляются. Старик тоже пришел к девушкам, тоже попросил воды. Девушки дали ему воду, которая истощает силы человека. Снова схватились Каратай и старик, и на этот раз Каратай легко сбил старика с ног. Убив злодея, Каратай пришел к девушкам.

— Милые мои сестреночки, большое вам спасибо за помощь. Но скажите, какими судьбами вы попали сюда?

На глазах девушек навернулись слезы. Старшая из них стала рассказывать.

— Слушай внимательно нашу историю, незнакомец. Мы сестры, дочери одного бая по имени Сарманкул. У нашего отца величественный дворец, утопающий в зелени садов. Мы росли в этом дворце. Каждый день гуляли в саду. А там пели разные птицы, росли благоухающие цветы, журчали звоном серебра ручейки. Круглый год наливались разные плоды. Однажды мы были в саду дольше обычного, не заметили, как наступил вечер. Вдруг весь сад заволокли тучи. Поднялась буря, ударил гром, засверкали молнии, разразилась гроза. Гнулась и стонала земля. И вдруг кто-то незаметно подкрался к нам и потянул вниз. Вмиг мы очутились в этой белой юрте. Оказывается, нас украл властелин этих мест, только что убитый тобой старик. Ты наш спаситель, и за это мы желаем тебе счастья, вечной радости и веселья. Спасибо тебе, отважный юноша.

Каратай отвязал от себя аркан, обвязал им старшую из сестер и подал братьям знак, чтобы они тянули аркан. Старшие братья вытянули аркан и видят: на конце аркана не младший брат, а девушка. Братья были поражены. Но умная девушка рассказала им все и заставила еще опустить конец аркана вниз. Братья вытянули еще двух девушек. Красота девушек была неописуема. Зависть охватила братьев, и они оставили Каратая в подземелье, взяли с собой девушек и уехали.

Младшая из сестер была самой красивой и самой умной. Увидела она бессердечность, жестокость братьев и обратилась к ним:

— О жигиты, зачем вы оставили в беде, в смертельной опасности своего брата? В чем он виноват перед вами? Каратай спас от беды и вас и нас. Бессердечно наказывать невинного человека.

Но слова девушки не дошли до злодеев-братьев. Тогда она заявила:

— В таком случае, я с вами не пойду!

Братья связали ей руки и ноги и насильно повезли с собой. Теперь речь о Каратае. Отправил Каратай наверх последнюю девушку и стал ждать конца аркана, чтобы подняться самому. Но аркана не было. Каратай подумал, что братья забыли про него, и стал звать их. Никто не отзывался. Понял тогда Каратай, что бросили его братья, и заплакал от обиды. Но слезами горю не поможешь, надо что-нибудь придумать, не сидеть же здесь и ждать смерти. Огляделся Каратай вокруг и увидел недалеко от себя какую-то дыру. Пошел он к этой дыре. Видит, сидит белобородый старик, перед ним горит огонь. Старик, нагнувшись над какой-то толстой книгой, сосредоточенно читает. Он так был занят своим делом, что не заметил, как подошел к нему Каратай.

— Салемалейкум!—громко приветствовал Каратай старика.

Увидел старик Каратая, и у него от радости заблестели глаза, на старческом лице появилась улыбка.

— Добро пожаловать, милый Каратай!

Каратай удивился: откуда этот незнакомый старец знает его имя?

— Ты мой долгожданный гость,— продолжал старик.— Подойди поближе, садись, дитя человеческое, и слушай мой рассказ. Я в этой подземной глуши живу уже сорок лет. Всю свою жизнь я читаю эту книгу. Нас с тобой свела сама судьба. Я буду тебе отцом, ты мне сыном. На лбу твоем сияет звезда счастья, ты будешь счастлив. Старшие братья обидели тебя, ты на время лишился верной и любящей девушки. Но она тебя не забыла. Днем и ночью она думает только о тебе. Братья твои мучают ее. Но ты с нею обвенчаешься и будешь жить счастливо и в достатке. Твоему счастью будут завидовать враги, а друзья будут радоваться. Пусть тебя не огорчают эти временные неудачи. Теперь приляг, отдохни, наверное, устал с дороги.

Каратай обнял ноги старца и заснул. Старик этот был волшебник. Жалко ему стало отважного юношу, и он решил помочь ему. Как только Каратай уснул, старик прочитал волшебную молитву и превратился в лебедя. Спящего Каратая он положил себе на спину, и в одно мгновение они очутились на поверхности. Каратай спал еще три дня и три ночи. Старик не отходил от него ни на шаг. Как только Каратай проснулся, старик исчез.

Пошел Каратай домой. Сестры-красавицы с радостью встретили его, а братья стали умолять простить их за подлый поступок.

Каратай был добрый юноша. Простил он братьев, женился на младшей из сестер, старших отдал в жены своим братьям. Взял он молодую жену и навсегда уехал от своих братьев, которые причинили ему столько зла.